Optimice la Gestión de Portafolios con Univeris
La descontinuación de Morningstar Office marca un punto de inflexión para los gestores de patrimonio, asesores financieros independientes y firmas de corretaje. La migración obligatoria trae consigo importantes desafíos,
pero también una oportunidad estratégica para modernizar la infraestructura
tecnológica.
En este eBook te presentamos todo lo que necesitas saber sobre
superar la inercia operativa e impulsar su transformación.
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y descubra cómo convertir el cambio en una ventaja competitiva.
En este eBook, desarrollado
por Univeris Advisor, conozca cómo:
Impulsar la
experiencia del cliente
Descubra cómo Univeris Advisor fortalezca la
interacción con los clientes, eleve la transparencia
y genere relaciones de confianza duraderas.
Optimizar la gestión y el crecimiento de su firma
Desde CRM y administración de portafolios hasta
reportes avanzados, su enfoque modular y API-first
ofrece eficiencia, escalabilidad y control.
Prepararse para
el futuro
Conozca cómo la automatización, el
cumplimiento normativo y la innovación digital de
Univeris Advisor preparan a tu firma para un éxito
sostenido en WealthTech.
Acerca de
Univeris Advisor
Univeris Advisor es una plataforma integral de gestión patrimonial y de
inversiones, con más de 20 años de experiencia y presencia en 19 países.
Su enfoque modular y API-first ofrece flexibilidad, integración con fintechs y
escalabilidad a lo largo de todo el ciclo de asesoría: desde el onboarding y el
CRM hasta la gestión de portafolios y el rebalanceo.
Con un fuerte enfoque en la automatización y el cumplimiento normativo,
ayuda a las firmas a optimizar operaciones, proteger datos y prepararse para
el futuro de WealthTech.
¿Listo para el futuro
del WealthTech?
Univeris Advisor impulsa la eficiencia de su firma, garantiza el cumplimiento y
abre nuevas oportunidades de crecimiento
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Univeris Advisor?
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a transformar su estrategia de gestión patrimonial.